金城醫(yī)藥重組 擬20億元并購朗依制藥

　　  金城醫(yī)藥5月14日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以31.13元/股，合計(jì)非公開發(fā)行6424.67萬股，作價(jià)約20億元向錦圣基金、達(dá)孜創(chuàng)投購買其合計(jì)持有的朗依制藥100%股權(quán)；同時(shí)公司擬以不低于36.24元/股，向控股股東金城實(shí)業(yè)非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過3億元，擬用于建設(shè)標(biāo)的公司原料藥及制劑項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于5月15日復(fù)牌。

　　  公告顯示，朗依制藥主營(yíng)業(yè)務(wù)為化學(xué)合成制藥的生產(chǎn)和銷售，擁有22個(gè)藥品批文，8個(gè)產(chǎn)品劑型，主要產(chǎn)品涵蓋婦科類、調(diào)節(jié)免疫類、抗過敏類、心血管類等。其目前主要產(chǎn)品包括：朗依、左通、唯田、亦舒、洛雅五個(gè)品種。截止2105年3月末，其總資產(chǎn)為3.03億元，凈資產(chǎn)為2.20億元；其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.53億元、2.93億元，凈利潤(rùn)分別為0.95億元和1.22億元。

　　  根據(jù)方案，交易對(duì)方達(dá)孜創(chuàng)投承諾，朗依制藥2015年度至2017年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于1.56億元、1.87億元和2.25億元。

　　  金城醫(yī)藥表示，朗依制藥合計(jì)持有多項(xiàng)藥品注冊(cè)和再注冊(cè)批件，部分藥品具有良好的療效和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，通過本次并購，公司可以在短時(shí)間內(nèi)獲得標(biāo)的資產(chǎn)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，豐富公司制劑產(chǎn)品品種，并實(shí)現(xiàn)向婦科用藥、調(diào)節(jié)免疫用藥等領(lǐng)域的跨越。

　　  上述交易完成后，公司實(shí)際控制人趙鴻富、趙葉青通過直接和間接的方式合計(jì)持股預(yù)計(jì)為32.49%，錦圣基金交易完成后合計(jì)持股25.85%，但錦圣基金承諾放棄其中7.41%股份的投票權(quán)。因此，交易完成后，趙鴻富、趙葉青直接、間接持有上市公司的投票權(quán)超過第二大股東錦圣基金14.05個(gè)百分點(diǎn)，仍為上市公司實(shí)際控制人。